基本信息

真实姓名 　手机号码

健康状况 ---- 无 ---- 好 良好 一般 差 　　　　消费偏好 ---- 无 ---- 大众消费 高档消费 其他

你是否拥有自己的企业： 是　 否

从事行业 ---- 无 ---- 贸易 金融 律师 医生 媒体 其他 　　　　收入来源 ---- 无 ---- 工资 企业 投资收入 其他

投资经历

擅长投资方向 ---- 无 ---- 股票 公募 信托 私募 黄金 外汇 房市 其他

曾经投资产品 ---- 无 ---- 股票 固定收益信托 私募股权基金 开放基金 私募基金 黄金外汇 其他 　　　　投资时关注的问题 ---- 无 ---- 信息保密 投资回报 手续费 中立客观 投资期限 资金安全

投资主要来源 ---- 无 ---- 自己研究 家人 从业的朋友 媒体广告 市场活动 独立理财顾问 　　　　您的家庭状况是　 ---- 无 ---- 单身 双亲无子女 双亲有子女 单亲有子女 单亲养三代

其他信息

您计划中的投资时间 ---- 无 ---- A.1年之内(短期) B.1-3年(中期) C.3-5年 D.5年以上(中长期) E.10年以上(长期)               您的年龄 无选择 60岁以上 50-60岁 40-50岁 30-40岁 20-30岁 20岁以下

一年可承受的亏损率 ---- 无 ---- 10%-30% 30%-50% 50%-80%          投资占您资产的比例 ---- 无 ---- A.低于20% B.20—50% C.50—75% D.高于75%

投资的首要考虑因素 ---- 无 ---- 风险 回报         以下哪项最符合您的投资经验？ ---- 无 ---- A.有限 B.适度 C.丰富 D.无

理财目标预期 ---- 无 ---- 10%-30% 30%-50% 50%以上                          理财目标金额 ---- 无 ---- 100万-300万 300万-500万 500万以上

您的投资理念是什么 ---- 无 ---- A.相当于定期存款利率的回报 B.可抵御通货膨胀就行 C.每年5%—10%的回报率 D.每年10%以上的回报率 E.长期投资赚取高收益

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